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Aviso aos Acionistas

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
Companhia Aberta

ANEXO 30-XXXII

(Instrução CVM nº 480/09)

Comunicação sobre aumento de capital aprovado
pelo Conselho de Administração, em 21 de janeiro de 2019

1. Informar valor do aumento e do novo capital social.

Em estrito cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 19 e 20 de dezembro de 2017 e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial em decisão proferida em 8 de janeiro de 2018 e publicada em 5 de fevereiro de 2018 ("Plano") e ao Subscription and Commitment Agreement anexo ao Plano, também homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial ("Contrato de Compromisso"), o Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de janeiro de 2019, decidiu aprovar a emissão de 272.148.705 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,24 por ação, equivalente a um aumento de capital de R$ 337.464.394,20 ("Aumento de Capital").

As ações emitidas no Aumento de Capital foram subscritas por certos investidores e administradoras de fundos de investimentos partes do Contrato de Compromisso ("Investidores Backstoppers") que elegeram receber, em novas ações ordinárias, o crédito relativo ao prêmio de compromisso de garantia do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de outubro de 2018 ("Aumento de Capital - Novos Recursos"), devido pela Companhia aos Investidores Backstoppers, conforme previsto na Cláusula 6.1.1.3 do Plano e no Contrato de Compromisso.

Em decorrência da subscrição das novas ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital, e da subscrição e integralização da totalidade das novas ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital - Novos Recursos, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 32.538.937.370,00, dividido em 5.954.205.001 ações, sendo 5.796.477.760 ordinárias e 157.727.241 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações.

O Aumento de Capital foi realizado por meio da emissão de 272.148.705 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sob a forma de American Depositary Shares representativos de ações ordinárias ("ADS"), na forma prevista na Cláusula 6.1.1.3 do Plano e da Cláusula 5 do Contrato de Compromisso.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Clique aqui para o documento em pdf.

(¹) This translation is still subject to the auditors review

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